Sherlock Holmes und Dr. Watson – das bekannteste Ermittler-Duo der Welt aus der Baker Street. Als Jörg Kastner im Juli 1984 eine Woche in London verbringt, entdeckt er auf einem Flohmarkt eine Holztruhe – bis zum Rand gefüllt mit vergilbten Papieren. Er beginnt zu lesen und schon bald stockt ihm der Atem: Ein gewisser Dr. Watson erzählt darin von seinen Erlebnissen mit einem gewissen Sherlock Holmes. Jörg Kastner sieht sich die Papiere genauer an und stellt fest, dass es sich um handgeschriebene Manuskripte von Dr. Watson handelt. Mit dem vorliegenden Bericht wählt er davon eines der umfangreichsten zur Veröffentlichung aus: Sherlock Holmes wird seinem Freund und Biografen Dr. Watson mit jedem Tag fremder, sein Verhalten gibt ihm Rätsel auf. Holmes lässt Beweismaterial von einem Tatort verschwinden – und das, ohne ihn, seinen engsten Freund, einzuweihen. Dr. Watson beschattet Holmes, als dieser im Londoner East End eine merkwürdige Gestalt aufsucht und erfährt dabei Dinge, die ihn erschaudern lassen. Schnell wird dieser Fall für die beiden Freunde zu einem ihrer spannendsten und gefährlichsten. Eine Detektivgeschichte, die ihresgleichen sucht …